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联想控股将宣布正式挂牌交易

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联想控股股份有限公司(「联想控股」或「公司」;股份代号:3396.HK)今天宣布其全球发售股份(「全球发售」)及于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之计划详情。公司股份将于二零一五年六月十六日起在香港公开发售,并计划于二零一五年六月二十九日在联交所主板挂牌交易。

 

香港公开发售将于二零一五年六月十六日(星期二)上午九时正开始,预计于二零一五年六月十九日(星期五)中午十二时正(网上白表申请于上午十一时三十分)结束。公司之H股股份计划于二零一五年六月二十九日(星期一)开始在联交所主板挂牌交易。

本次公司全球发售352,944,000股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中包括初步提呈之17,647,200股香港公开发售H股股份(相当于全球发售股份总数约5%,可予调整),及335,296,800股国际配售H股股份(相当于全球发售股份总数约95% ,可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。可予超额分配的股份数目不得超过根据超额配股权可发行的H股数目,即52,940,000股股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份的约15%。指示性发售价范围介乎每股H股股份39.80港元至43.00港元。公司的H股股份代号为3396,公司将以每手100股 H股在联交所主板进行买卖。

假设超额配股权幷无获行使,经扣除包销佣金及公司应付的其他估计发售开支后,幷假设初步发售价为每H股份41.40港元(即指示性发售价范围的中位数),预期全球发售所得款项净额将约为14,082.6百万港元。公司计划将全球发售的所得款项约7,745.4百万港元至8,449.6百万港元,或估计募集资金净额总数的55%至60%,用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务,并将集中于具高增长潜力的行业,例如消费及服务相关行业;约1,408.3百万港元至2,816.5百万港元(或估计全部所得款项净额的10%至20%)用于财务投资并集中投资新基金,以及直接投资于股权及固定收益产品。;约2,112.4百万港元至2,816.5百万港元,或估计募集资金净额总数的15%至20%,用于偿还公司于2015年到期的公司债券的部份金额;约1,408.3百万港元,或估计募集资金净额总数的10%,用作营运资金及其他一般企业用途。

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